截止2019年5月, 核心观点 引入中移动、 与移动合作将极大增强公司渠道能力, 芒果超媒(300413)定增引入战略投资者中移动、中国人寿 , 2019H1原创内容表现良好。 其中芒果TV原创四款《妻子浪漫旅行2》《哈哈农夫》 等节目表现亮眼,定增落地增强了公司现金实力,,云合数据综艺有效播放量排名前20节目其中湖南广电系(湖南卫视+芒果TV)占8款,公司继承湖南广电优质内容基因、体系和机制,维持“买入”评级,优质原创内容将一直是互联网视频平台核心前进动力,将成为公司下一步竞争优势。 我们认为。 推动公司破浪前进。 投资建议:考虑增发摊保舅π幸狄约捌浜诵木赫攀朴型局谐て诜⒄固峁┏渥愠沙た占洌我们调整公司2019-21年EPS预测为1.13\/1.37\/1.61元(原预测1.20\/1.45\/1.71元),使得公司优质内容借助移动强大渠道优势获得价值更大化变现。 体系基因机制优势将驱动公司破浪前进。 向作者提问 |